钛白粉产业整合速度将加快

来源：中国粉体网

今年一季度，受原材料大幅涨价等因素的影响，钛白行业盈利水平下降到历史低谷。全国20%以上的中小企业处 于停产或间歇性停产状态，一些骨干企业也在压缩产量。除自备硫铁矿制酸或兼有磷肥/磷化工产品的企业外，只生产锐钛型产品的企业全线亏损，金红石型产品企业的利润大幅缩水或已亏损。进入二季度，原材料价格呈现下降态势。在困境中苦苦挣扎的钛白行业终于出现了转机。

　　钛矿供求平衡有余价格明显下跌

　　近两年来，钛精矿的供求关系随钛白产能的过度扩张而逐渐失衡。2007年我国钛白产品产量为100万吨。除15万～17万吨是以钛渣为原料(进口钛渣约20万吨，国产约7万吨，不含氯化法用的高品位钛渣)外

，其余全部以钛精矿为进口原料。钛精矿需求量达230万～250万吨。主要的钛矿进口国已经由传统的澳大利亚向印度、越南、印尼、斯里兰卡等国转移。其中越南已成为我国最大的进口来源国。近年来，进口钛精矿质量有所下滑，TiO2品位从48%下降至40%以下，部分甚至降至30%，给正常生产带来极大的困难。而供求关系的紧张，却使钛矿价格快速飙升。从一年前的500～600元/吨猛涨至今年二季度的1700～1800元/吨的历史最高，价格上涨1000～1200元/吨。按实际品位计，每吨钛白产品的钛矿消耗接近3吨，相当于成本上升3000～3600元/吨。自去年下半年起。国内钛白新增产能远低于预期，企业开工率严重不足，从而从根本上改变了钛矿的供求关系，而钛矿进口量继续保持高位。今年二季度末，钛矿的价格虽仍处于高位，平均价格为1300～1500元/吨，但与前期相比已下降200～300元/吨。今年1～6月，共累计进口钛矿56万t，相当于上年同期水平，钛矿供需平衡略有盈余，价格也将会继续下调。

　　硫酸价格冲高后回落

　　硫酸是我国钛白工业另一重要原料，每吨钛白产品约消耗硫酸3～4吨(100%计)。今年年初，硫酸市场继续延伸去年价格猛涨的势头。至3～4月间硫磺制硫酸价格达到1800～2000元/吨，硫铁矿制硫酸和冶炼烟气制硫酸的价格相对低一些。

　　与钛矿市场类似，5月以后我国硫酸的市场价格也出现明显的下降，至二季度末市场价格下降200～400元/吨。其原因是多方面的，一是因奥运会使北京周边地区化工企业限产或停产及交通运输的限制;二

是该时期硫酸最主要用户--化肥工业生产处于淡季;三是钛白企业的限产或停产，促使钛白产量下降，对硫酸的需求量下滑。

　　副产品硫酸亚铁价格大幅攀升

　　硫酸法钛白的大宗副产品硫酸亚铁(以钛铁矿为生产原料)，可以用来生产水质净化剂和氧化铁系颜料，每吨钛白的硫酸亚铁产生量为3～4吨。两年前，硫酸亚铁的售价是每吨不足百元。随着环保和铁系颜料业的发展，硫酸亚铁的价格直线上扬，至今年二季度末已涨到300～500元/吨，部分地区甚至高达

600～800元/吨。这在相当程度上弥补了由于钛白生产中原材料和能源涨价所带来的利润损失，也影响了钛白企业采用高钛渣作主原料的积极性。

　　钛白产量和钛矿需求量将首度下降

　　全国钛白产量在经历自1998年起的10年连续增长期之后，预计今年将下降到90万吨以下：受此影响

，钛矿的需求量也将相应下降，钛矿的供求关系将发生逆转。在进口量仍保持高水平的背景下，钛矿的价格在继续下降的同时，供货商必将在提高和稳定品质方面多做文章，这对钛白企业而言具有积极意义

。

　　进口量继续高位出口量大幅下降

　　今年上半年，全国的钛白进口量基本保持上年同期水平，1～6月合计进口13.16万吨，比上年同期增加677吨。同期全国累计进口钛精矿56.0万吨，仅比上年同期减少7505吨。1～6月。全国的钛白出口量继续延续去年下半年的低迷格局。出口量同比分别下降31%、57%、56%、54%、53%和58%。上半年全国共累计出口钛白粉4.2万吨，同比去年同期降幅达52%。

　　钛白价格先升后降

　　在原辅材料和能源价格全面提升的压力下，企业被迫提高钛白产品价格。上半年，多轮提价后的产品价位是：锐钛型1.3万～1.4万元/吨。金红石型1.55万～1.65万元/吨，但两者的制造成本已分别达1万元/吨和1.4万元/吨以上，仍处于亏损或临近亏损边缘。自去年以来，国际市场的钛白已经历多次提价，

但我国市场上的进口产品价格几乎没有变化。两年前，国产硫酸法金红石型产品和进口的同类型产品的差价约为5000元/吨，而至今年二季度末已缩小至2000元/吨以内。在国产钛白产品的品质未有实质性提高的情况下，进一步提高其价格非常困难。

　　二季度由于主要原材料降价明显，行业开工率有所提高，产量增加带来市场压力的增加，致使二季度末钛白产品(主要是锐钛型)价格开始回落。南方地区已下降1000元/吨以上。

　　产业重组和整合速度将加快

　　中小型企业不具有现代生产经济规模，也缺乏具有市场竞争力的产品，广东、广西和攀枝花地区的钛白企业的境地尤为困难。此外，严峻的环保形势迫使一些中小企业停产，未来将有更多的企业逐渐淡

出钛白产业。受市场低迷的影响。近一两年新上马的企业处于进退维谷的境地，工程进度大受影响，有的已被迫下马。与此同时，具有相对较强实力的企业在伺机行动，争取从整合中受益。

　　去年以来。国家对包括钛白在内的"两高一资"类产业连续出台一系列的制约性政策：取消出口退税、禁止加工贸易、列入《制止低水平重复建设目录》等，目的是优化产业结构，限制和淘汰落后产能。这将促使我国钛白行业的整合进度进一步加快。